● Gary Green: guitarras elétricas de 6 e 12 cordas (1), guitarra wah-wah de 12 cordas (7), bandolim e baixo (3), mandíbula de burro e vocalizações de gato (7), voz (8)
● Kerry Minnear: piano e piano elétrico, órgão Hammond (1-3), Mellotron (1,5,6), vibrafone (1,7), xilofone (2,3), Minimoog (1-5), celesta (3), clavicórdio (3), cravo (2,5,6), tímpanos (2), maracas e pandeiro (7), violoncelo (2,3,7), arranjo para quarteto de cordas (7), vocal principal (1,2) e vocais de apoio
● Derek Shulman: saxofone alto (1,6), clavicórdio e agogô (3), vocal principal (3,5,6) e vocais de apoio
● Phil Shulman: saxofones alto (6) e tenor (1,6), clarinete (2,3), trompete (1,3), piano (3), claves, maracas, voz principal (5,7) e vocais de apoio
● Ray Shulman: baixo, violino e violino elétrico (8), viola (7), guitarras espanhola (2,3) e de 12 cordas (6), pedais de baixo de órgão (6), pandeiro, caveiras, vocais de apoio
● Martin Smith: bateria, pandeiro (1), gongo e caixa (2)
Músicos convidados:
● Tony Visconti: flautas doces tenor, soprano e soprano (3,5), bumbo e triângulo (7), produtor
● Paul Cosh: trompete e órgão (3)
● Chris Thomas: programador de Moog (1-5)
