● John Lees: vocais principais (faixas 1,3,7) e de apoio (faixas 5,6), guitarras principais (faixas 2,3,7,9) e acústicas (faixas 1,3,7), percussão (faixa 4)
● Stuart "Woolly" Wolstenholme: vocais principais (faixas 2,4,8,9) e de apoio (faixa 5), Mellotron (faixas 2,4,9), órgão e piano (faixa 7), guitarra elétrica (faixa 1), acústica (faixa 4) e de 12 cordas (faixa 6)
● Les Holroyd: baixo, baixo com fuzz (faixa 7), vocais principais (faixas 5,6) e de apoio (faixa 6), piano (faixas 2,3,5), steel guitar (faixa 5), solo (faixa 6), guitarras acústicas (faixas 5,6) e de 12 cordas (faixa 5)
● Mel Pritchard: bateria, percussão (faixas 4,5), congas (faixa 6), tímpanos (faixa 9), efeitos (faixas 1)
Com:
● Martyn Ford: arranjos orquestrais e regência, pandeiro (faixa 5)
● Toni Cooke: arranjos orquestrais
● Orquestra Martyn Ford
● David Whiston: líder da orquestra
